Baseado na coreografia de ballet composta por Marius Petipá, com músicas de Tchaikowsky, Telma Dias adapta este espetáculo folclórico musical, mundialmente famoso, com canções populares e músicas compostas pelo cantor e compositor brasileiro Gereba, diretor musical do espetáculo. As músicas são executadas ao vivo pelos quatro atores da peça; o violão, a flauta e a zabumba formam a base instrumental, acrescida de outros instrumentos musicais, compondo um espetáculo teatral genuinamente brasileiro.
A peça conta a história da menina Clara, que, na tarde de seu aniversário, ganha um presente de seu padrinho: um soldadinho de madeira achado no lixo de uma mansão. Este soldadinho de madeira é um quebra- nozes que fora utilizado pela rica família nas festividades do Natal.
A lenda do quebra-nozes é um sonho repleto de encanto e magia com músicas executadas ao vivo.